El Grupo Nutresa anunció la suscripción de un contrato de crédito puente por US$ 2 billones con varios bancos internacionales, marcando la operación de deuda corporativa más grande en la historia de la compañía. La operación, autorizada por la Junta Directiva, fue firmada el 7 de marzo de 2025.
El acuerdo, en modalidad de club deal, fue suscrito con los bancos internacionales Goldman Sachs, Citigroup, JP Morgan Chase, Deutsche Bank y Banco BTG Pactual. Además, varias de las filiales del Grupo Nutresa, como Cárnicos S.A.S. y Compañía Galletas Noel, se unieron al contrato como codeudores.
El crédito, con un plazo de 366 días, tendrá un pago total del capital a su vencimiento. Durante su vigencia, se aplicarán intereses trimestrales con tasas progresivas entre Sofr más 1.75% y Sofr más 2.5%. El contrato también incluye cláusulas que prevén la aceleración de las obligaciones en caso de incumplimiento, bajo condiciones comerciales estándar para este tipo de acuerdos.
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